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狗汤汤张子玉
发布于 2021-06-04 09:00
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关于IC设计行业的一些近期看法

第二产业制造业衰落,第三产业服务业是大趋势。这一点,日欧美走在我们的前列。通信行业和IC一样,曾经辉煌过。10年前后,信息学院的录取线比电子学院高多了。

现在是资本主导的世界。资本是短视的,会本能的喜欢轻资产+周转快的领域。最好的资产不是制造业,也不是服务业,而是虚拟经济的金融业——金融衍生品。空转多happy,但是08年后,这套话术爆雷了。所以现在科技股当道,有噱头也有市场,上市套现,一波带走。
CS互联网,本质上是服务业,轻资产,周期短。IC是制造业,重资产,周期长。现在IC火的也都是没那么重资产的fabless公司,因为尽可能的不涉及制造业,减轻运营负担。

国内现在是双循环的大环境;又给了半导体行业政策利好,科创板绿灯;加上海思、展讯、RDA提供骨干人力。天时、地利、人和皆在,资本呼啦啦的都进入fabless设计,IC设计打工人的薪资也起飞了。

过往的影视业,现在的新能源造车和半导体,本质都是资本的白手套。居安思危,不可不查。

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